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www.168888818.com创纪录!2019年A股IPO融资额将超250

值得注意的是,今年10月22日,京沪www.168888818.com高铁首度向证监会报送IPO招股书,11月4日,京沪高铁的首发申请便获得反馈。

反馈意见公布2天后,其已经完成预先披露更新,这一速度也www.168888818.com刷新了近十年来IPO项目申报到反馈完成的时间纪录。并将于11月14日过会,从申报至闯关成功,仅仅用了23天,再度刷新了工业富联此前创下的36天的过会纪录。

12月20日,京沪高铁拿到IPO批文,在目前的A股市场,前后仅用不到2个月便完成了申报到拿到IPO批文,全程堪称火速。

据招股书显示,京沪高铁本次IPO由中信建投证券、中金公司、中信证券联合承销,拟在上交所主板公开发行不超过75.57亿股,用于收购京福安徽公司65.08%股权,该笔收购的对价高达500亿元。

而京沪高铁发行后总股本达503.77亿股,发行股份占发行后总股本的15%,这一首发比例并不寻常,在大多数的IPO项目中,通常发行比例会被限定在10%。

有投行人士认为,“15%这种项目在A股市场中非常少见,而且项目盘子大,可以预想其将会形成一个超预期的募资规模。”

据上述人士预计,若以京沪高铁2018年的102.48亿元归母公司净利润和503.77亿元推算,其发行后每股收益约为0.203元。按照这一每股收益水平、主板IPO的22.98倍市盈率限制以及75.57亿股的发行规模计算,京沪高铁每股www.168888818.com价格约为4.66元,则京沪高铁的最高募资规模有望突破350亿元。

这一募资规模在A股历史将仅次于中国建筑、中国石油、跻身前三,并或将成为超过近10年以来最大的IPO项目。

2019年,A股IPO筹资额创7年新高

2019年,已临近尾声,回顾这一年的IPO市场,A股各板块可圈可点。

12月17日,安永发布报告称,今年全球IPO预计www.168888818.com达1115宗,同比下降19%,筹资额则下降4%,预计为1980亿美元。科技行业在2019年全球IPO数量和筹资额方面继续占据主导地位。

安永表示,由于下半年大型IPO的有力推动,香港联合交易所IPO数量和筹资额在2019年双冠全球。科创板的成功运行则推动上海证券交易所位列全球IPO数量的第三位和筹资额的第四位。全球前十大IPO中国内地和香港市场共占三席,分别是阿里巴巴、百威亚太和邮储银行。

同时,安永报告预计2019年A股市场共有200家公司首发上市,筹资2,528亿人民币,IPO数量同比增加90%,筹资额同比增加82%。

据数据显示,截至12月21日,年内A股IPO募资规www.168888818.com模达到2483亿元。这一数字已经超过2017年全年的2301亿元,创下自2012年以来筹资额的新高纪录。

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